En liderlig bedstefar tager en ung babe bøjet over, begraver sit ansigt i hendes numse, og borer derefter hendes bagdel med inderlighed, der kulminerer i en mundfuld af cremet fryd.
En ungdommelig skønhed med en længsel efter intimitet oplever et forførende scenarie med en moden, liderlig herre. Handlingen udspiller sig, da bedstefædrenes ivrige tunge dykker ned i teenagerens stramme anus og antænder en brændende lidenskab i hende. Mens hun bøjer sig, blottet bagside og moden til at tage, udnytter den ældre mand fuldt ud og trænger ind i hende bagfra. Klimakset når sit højdepunkt, da han slipper sin varme ladning i den unge vixens ivrige mund, et vidnesbyrd om deres kødelige forbindelse. Dette varme møde viser den pirrende blanding af ungdom og erfaring, og efterlader seerne åndeløse og higer efter mere.