Francys Belles, en sulten Latina, befinner seg på operasjonsrommet, men ikke av den grunn du forventer. Hun er der for å forføre Mike, den svarte legen, med sin uimotståelige sjarm og fristende undertøy. Mike, ute av stand til å motstå hennes lokke, hengir seg til et hett møte med den brasilianske skjønnheten. Etter en forbløffende deepthroat, legger Francys seg tilbake på operasjonsbordet, bena spredt bredt, mens Mike stikker sin massive svarte kuk inn i hennes stramme, saftige rumpe. Den intense knullingen forlater henne stønnende i ekstase, kroppen hennes vrir seg i nytelse. Klimakset kommer når Mike slipper løs en strøm av varm sæd inni henne, og fyller henne helt. Dette møtet er et testament til Francy's umettelige appetitt på nytelse og Mikes ubestridelige dyktighet med sitt valgbare verktøy.