Francys Belles, en lummer Latina, befinder sig i operationsstuen, men ikke af den grund, du forventer. Hun er der for at forføre Mike, den sorte læge, med sin uimodståelige charme og fristende lingeri. Mike, der ikke kan modstå hendes lokke, forkæler sig med et varmt møde med den brasilianske skønhed. Efter en forbløffende deepthroat, lægger Francys sig tilbage på operationsbordet, med vidt spredte ben, mens Mike kaster sin massive sorte pik ind i hendes stramme, saftige røv. Den intense knepning forlader hendes stønnende ekstase, hendes krop vrider sig i nydelse. Klimakset kommer, da Mike slipper en strøm af varm sperm løs inde i hende, og fylder hende helt. Dette møde er et testamente til Francys umættelige appetit på nydelse og Mikes ubestridelige dygtighed med sit værktøj af valg.