Penny Barber og Macy Meadows, to lune stedmødre, befinder sig i en fristende ferietur. Luften er tyk af begær, da de deler et varmt møde, deres kroppe viklet ind i et tabubelagt, men alligevel spændende møde. Deres forbudte tiltrækningskraft i deres forhold bidrager kun til erotikken, da de udforsker hinandens kroppe med umættelig lidenskab. Denne familiefantasi udfolder sig i det store udendørs, midt i det frodige grønne og naturens beroligende lyde, og giver den perfekte kulisse for deres ulovlige forbindelse. Deres fælles oplevelse er et vidnesbyrd om de uudtalte ønsker, der ofte ligger i dvale i familier, bragt til live i denne erotiske udstilling. Udvekslingen af nydelse mellem disse to smukke kvinder er et syn at se, et vidnesbyrd om begærets magt og det forbudte. Dette er en feriefortælling uden sidestykke, en rejse ind i dybet af familiefantasier og fetisher, en rejse, der ikke overlader noget til fantasien.