To fantastiske skønheder, en Latina og en europæer, slår sig sammen for at forføre en heldig fyr i en vild en-til-en-session. Handlingen starter med Latina-baben, en fristende colombiansk søde, der bliver beskidt med ham i en varm en-til-en-session. Men det er bare forretten, da hendes europæiske medstjerne slutter sig til det sjove og gør det til en sydende trekant. Kameraet fanger hvert øjeblik fra en perfekt vinkel, hvilket giver dig et forreste sæde til hardcore-handlingen. Fyren skiftes til at glæde damerne, hans pik dykker dybt ind i deres behårede, ivrige huller. De asiatiske og indiske babes kan ikke lade være med at se på, deres egen lyst spejles i deres øjne. Klimakset kommer i form af en strålende creampie, fyren fylder Latinas fisse til randen. Halloween kan være forbi, men tricksene og lækkerierne fortsætter i denne amatør-trekant, hvor grænsen mellem professionel og amatør er sløret, hvilket giver plads til rå, ufiltreret passion.