Три старије жене, страствене љубавнице, упознају добро обдареног мушкарца. Нестрпљиво му удовољавају, мењају се за дубоко грло пушење. Он их задовољава својим великим пенисом, остављајући их у екстази. Кунилингус завршетак доводи до задовољавајућег врхунца.