En gruppe opphissede kvinner er samlet for å hengi seg til sine villeste ønsker. Deres fuktige skjeder venter spent på ankomsten av sine maskerte, gorillakledde partnere. Mennene, utsmykket med gorillamaskene, er klare til å trenge inn i kvinnens bankende fitter. Scenen varmes opp når en av kvinnene ivrig tar ut gorillaens kuk, suger ivrig på den før han monterer ham i cowgirl-stilling. Rommet fylles med stønn og nytelse mens de andre kvinnene også blir tatt vare på, fittene fylt med gorillaene bankende medlemmer. Handlingen intensiveres når kvinnene knulles i forskjellige stillinger, kroppene deres vrir seg i ekstase. Den rike, milfy blondinen får til og med de store puppene involvert i handlingen. Scenen avsluttes med utsikt over kvinnenes våte, gapende fitter, et testament til den intense hardcore-handlingen som nettopp hadde funnet sted.