Гей кастингът приема еротичен обрат, когато похотливите намерения на агентите стават ясни. Младият близнак нетърпеливо се отдава на гореща сесия на взаимно удоволствие, кулминираща в кулминационен финал.
По време на страстно гей прослушване, талантлив агент се озовава в разгорещена среща с млад, изкусителен мъж. Неустоимият задник на двамата мъже се оказва твърде голям, за да може опитният агент да устои. Той бързо разкопчава ципа на панталоните на близначките, разкривайки пулсиращ член, който той нетърпеливо поглъща в устата си. Експертните устни на агентите правят магията си, карайки миговете да подивеят от удоволствие. Агентът след това преобръща близначката, разкривайки твърдото си, кръгло дупе. Агентите дразнят тясната дупка, подготвяйки я за предстоящото действие. Той потапя пулсиращия си член дълбоко в тялото на близнаците, приканвайки ахване на удоволствие от младия мъж. Агенти с умели ръце обхождат тялото на близателите, засилвайки екстазацията. Страстната среща в струяща се разгара, за да свърши в горещата същност на ближния агент Хот, осигурявайки му грешно действие в електризираща сцена.