דימיון וחברתו דיקסי לין חולקים רגע נלהב. דמיון לוהט לראות איך חברתו נדפקת על ידי חברו דייגוס הזין השחור הענק. בינתיים, הוא עסוק עם קלסי מונרו, מילפית עמית, שמוכנה לכל דבר. דיקסי מתכופפת, מוכנה לקחת את הזין השחור הגדול של דייגו עמוק בתוכה. היא גונחת בהנאה כשהוא תוקע חזק יותר ומהר יותר. באותו זמן, קלסי מוצצת בשקיקה את הזין של דמיונס, שפתיה עושות בו קסמים. החדר מתמלא בגניחות ורעש של גופות שזזות בסנכרון. דיקסי ממשיכה לרכב על הזין של דייגוס, ירכיה נעות בקצב שמשאיר אותו חסר נשימה. קלסי, לעומת זאת, על ברכיה, לוקחת את הזין של דימיונס עמוק לתוך גרונה. המראה של החברה שלו מזדיינת רק גורם לו להיות רעב יותר לקלסי. הקבוצה ממשיכה את הסקס הפרוע שלהם, גופם שזור בחיבוק נלהב. השיא נפיץ, כשדייגו ממלא את פיה של דיקסי במטען החם שלו, בעוד דמיון עושה את אותו הדבר עם קלסי. המראה של הפה המלא בזרע שלהם רק מצית את תשוקתם לעוד.