Den lockande Staphanie Canes, en sann syn på skönhet, har hyst en djup, brinnande önskan om sin styvfar. Hennes längtan efter honom är så intensiv att den förbrukar hennes varje tanke och gör hennes fantasier till verklighet. När hon ivrigt väntar på att hennes styvpappor ska återvända från jobbet, befinner hon sig ensam i huset, hjärtat rusar av förväntan. Plötsligt kommer hennes styvfar in, och det magnetiska draget mellan dem blir för starkt för att motstå. Med en busig glimt i ögat leder hon honom till gästrummet, där hon ivrigt böjer sig fram och presenterar sin inbjudande baksida för honom. Vad som utspelar sig härnäst är ett bevis på hennes omättliga aptit på njutning. Hon släpper skickligt lös hans massiva mandom, hennes läppar arbetar skickligt med sin magi. Smaken av hennes längtan är nästan för mycket för honom att hantera. Överväldigad av åtrå störtar han sin bultande lem in i henne och tänder en eldig passion som alltför länge legat i viloläge. Rummet fylls av deras erotiska prat när de utforskar varandras kroppar, deras lustfyllda möte kulminerar i en klimaxfinish.