En fræk stedmor, der er fyldt med begær, lokker sin søns stud-kammerat hjem. Over middagen udfolder hendes skjulte liderlighed sig, hvilket fører til et varmt møde i hans luksuriøse penthouse.
En ung, uskyldig universitetsstuderende vender hjem for at finde sin stedmor i en ophedet samtale på telefonen. Uvidende inviterer den lune Latina sin kæreste over til en scintillerende middag. Planen er at endelig handle på hendes skjulte ønsker og udforske den forbudte frugt, som er hendes stedsøns bedste ven. Som natten udfolder sig, bygger spændingen sig op, og den unge pige kan ikke lade være med at føle en omrøring i maven. Hun fascineret, ophidset og ivrig efter at overvære det lidenskabelige møde mellem sin stedmor og hendes veninde. Det følgende er en varm visning af liderlighed og begær, med stedmødrenes eksperter hænder, der arbejder underværker på den unge mand. Synet er nok til at tænde pigernes egen lyst, hvilket fører til et vildt og uhæmmet møde, der efterlader dem begge forpustede og tilfredse.