Switcock og hans ven har længtes efter en varm session med deres nabo, en fantastisk skønhed, der altid har været lidt af en drille. Efter uger med flirt og hentydning overbeviste de endelig hende om at slutte sig til dem til en fuld-længde film af ren ekstase. Scenen starter med Switcock og hans ven, der skiftes til at sutte på hinandens imponerende falluser, deres støn giver genlyd i rummet. Naboen, der ikke kan modstå synet, slutter sig til, dygtigt tager en af de store pikke i munden, mens den anden fyr får et håndjob. Handlingen varmes op, da fyrene skiftes til at kneppe naboen, deres monsterpikke kaster sig ind i hendes ivrige fisse, hendes støn fylder rummet. Scenen slutter med en spektakulær visning af cumshots, fyrene slipper deres ladning over hele naboens krop. Denne fulde film er en fest for dem, der længes efter store pikke, oralsex og varm knepning.