Et bi-par, der længes efter noget vildt action, beslutter sig for at spice ting op ved at invitere en gift kvinde og hendes mands bedste ven over til en varm trekant. Natten starter med, at kvinden forførende skræver over bi-partneren, hendes stramme røv møder hans dunkende lem. Imens tager veninden ivrigt sin skjorte af, og afslører sin muskuløse krop og massive pik. Den bi-fyr slutter sig ivrigt til, skiftes til at glæde hinanden, deres støn fylder rummet. Den gifte kvinde, der ikke vil gå glip af det, engagerer sig i lidenskabelig homoseksuel anal med bi-partneren, hendes stramme hul omfavner hans dunkende lem Handlingen intensiveres, da veninden endelig kommer ind på det sjove, knepper den bi-fyr ubønhørligt. Den gifte kvinde, der ikke vil gå glip af det, engagerer sig i lidenskabelig homoseksuel anal med bi-partneren, hendes stramme hul omfavner hans dunkende lem. Handlingen intensiveres, da vennen endelig kommer ind på det sjove, knepper bi-fyren ubønhørlig. Den gifte kvinde, der ikke vil gå glip af det, engagerer sig i noget lidenskabeligt homoseksuel anal med bi-partneren , hendes stramme hul omfavner hans dunkede lem. Handlingen intensiveres som veninden endelig kommer ind på det sjove, knepper bi-fyren ubønhørligt.