Handlingen utspiller seg med en ung mann, en fan av lyshudede skjønnheter, som har vært sammen med en fantastisk blondine med en perfekt formet boblerumpe. Han har alltid vært vokal om hans preferanse for lyshudede kvinner, og han fikk varene til å sikkerhetskopiere det. Hans beste venn er på den annen side en svart fyr med en imponerende pakke som han er ivrig etter å dele. Scenen starter med at den unge mannen og kjæresten hans blir koselige på sofaen, deres lidenskap kan tas på. Men så snart han sovner, slår vennen hans, siktet sitt på den hvite skjønnhetens stramme rumpe. Handlingen varmes opp når den svarte fyren tar kontroll, monsterkuken hans stuper inn i jentas hvite rumpe, stønnene hennes ekker gjennom rommet. Scenen når klimaks når den svarte fyren viser frem sine sanne farger, knuller jenta nådeløst til han suger ladningen over hennes muntre, naturlige pupper. Dette er en vill tur med juks, bedrag og interracial action som vil gjøre deg andpusten.