Et hett møte utspiller seg i en privat bolig, hvor to amatørmenn bestemmer seg for å varme opp. Scenen starter med en fristende visning av gjensidig onani, mens de ivrig stryker over hverandres svulmende manndommer, hendene deres glir av opphisselse. Lysten deres er til å ta og føle på, ønsket deres er ubestridelig. En av dem tar kontroll, tar partnerens bankende lem inn i munnen, leppene hans jobber i en rytmisk dans av nytelse. Festens vert stønner i ekstase, kroppen hans buer i glede mens elskeren dyktig jobber med ham. Handlingen varmes opp når en av dem tar den dominerende rollen, fingrene utforsker dypet av partnerens trange hull. Den underdanige gisper av nytelse, kroppen dirrer i forventning mens han strekker seg til det ytterste. Kameraet fanger hvert øyeblikk i levende detalj, fra de lidenskapelige kyssene til den rå, ufiltrerte sexen. Dette er en homofil sex-tape som er så ekte som det kan bli, et testament til den rå og ufiltrerte lidenskapen mellom to menn.