Amerikanska snyggingar Scarlett Hampton och Emma Sirus är ivriga att underkasta sig den oemotståndliga Oliver Faze. De överlämnar sig till hans önskningar, villigt spänner de sig i handbojor och överlämnar sina kroppar till hans kommando. Handlingen startar med en lockande fotfetischscen, när de blonda skönheterna smeker varandras fötter, deras bara tår flätas in i en erotisk dans. Spänningen byggs upp när de båda släpper lös Olivers manlighet, och turas om att njuta av honom med sina skickliga munnar. Gruppen antar sedan 69-positionen, vilket möjliggör ett mer intimt utbyte av njutning. Oliver tar sin tur att festa på deras rosa fittas läckerhet, innan han kastar sitt hårda skaft i Emmas trånga hål. Under tiden väntar Scarlett ivrigt på sin tur, hennes navelpiercing glimmar i det svaga ljuset. Handlingen fortsätter med Oliver som turas om att knulla båda deras saftiga rumpor och lämnar dem båda helt nöjda.