Freya og Katrina konkurrerer om en tur på lærerens massive svarte skaft, noe som fører til en vill cowgirl-tur og en varm ansiktsbehandling.
I en het konkurranse konkurrerer to vakre brunetter, Freya og Katrina, om privilegiet å ri på lærerens massive svarte kuk. Spenningen mellom dem er til å ta og føle på når de strever for å overgå hverandre i en test av muntlig dyktighet. Læreren, en erfaren veteran i kunsten å nyte, tar seg tid og nyter oppmerksomheten mens jentene ivrig bytter på å suge det kolossale lemmet hans. Handlingen varmes opp når de begge går ned på kne, leppene deres knapt kan omslutte skaftet hans. Læreren får dem deretter til å bøye seg, erte sine fuktige folder før de kaster den tykke staven inn i en av dem, mens den andre ivrig lapper i fuktigheten hennes. Jentene bytter på å ri ham, og kroppene deres beveger seg synkront mens de gleder hverandre. Klimaks kommer når læreren suger lasten sin over hele ansiktet deres, og markerer slutten på deres ville tur.