En typisk dag i en collegestudents liv förvandlas till en vild sexuell eskapad när de bestämmer sig för att delta i en casting för extra pengar. Lite vet de, det här är inte din genomsnittliga audition. I samma ögonblick som de går in genom dörren förändras stämningen och de stöter in i en värld av intensiva sexuella handlingar för sin första gång. Rummet fylls med en grupp ivriga män, redo att turas om att tillfredsställa den intet ont anande duon. Tjejen, med sina lockande kurvor och pigga tillgångar, blir nere och smutsig, tar ivrigt på sig två kukar på en gång. Under tiden böjs hennes manliga motpart över, hans rumpa på full display, blir knullad bakifrån. Gruppdynamiken hettar upp när alla blir involverade, från passionerade en-mot-en-möten till ett vilt gruppsex. Crossdressing-elementet lägger till ett extra lager av kink, skjuter gränserna för deras sexuella utforskning. Denna hardcore session lämnar inget outforskat, pressar dessa studenter till sina gränser och bortom.