مراهقون مهووسون بالدراسة يخترقون اختبار الرياضيات، مما يؤدي إلى لقاء حميم مع زوج أمهم. بعد جلسة ابتلاع عميقة، ينخرطون في عمل محظور بين الوالدين، ويتوجون بجنس فموي وجماع مثير.
زوج مراهق يبحث عن المتعة الفموية ويشارك في لقاء حميم مع والدهما الزوجي. يستكشفون أجساد بعضهم البعض بشغف ومهاراتهم في البلع العميق. لقاء محظور بين مراهقين نرديين وزوج أمهم يترك المشاهدين أسرى العاطفة الخام والاستكشاف غير المحدود لأوهامهم الأعمق.