Gør dig klar til et varmt møde, da en hunky massør bruger sine dygtige hænder til at arbejde magi på en intetanende twink. Den unge dreng, i byen for en weekend, beslutter sig for at slappe af med en afslappende massage. Lidt ved han, den muskuløse massør har andre ideer. Da han begynder at ælte og kæle, begynder spændingen i rummet at varme op. Massørens hænder vandrer, udforsker twinks faste røv, antænder en gnist af lyst. Twinken, der oprindeligt blev overrasket, finder sig selv tændt af det uventede fremskridt. Det, der starter som en professionel massage, bliver hurtigt til et lidenskabeligt møde, hvor massøren tager twinkens pik i munden og efterlader ham stønnende i ekstase. Bareback-handlingen intensiveres, med twinken der ivrigt gengælder, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Dette amatør homoseksuelle analeventyr er en fest for sanserne, der viser den rå, ufiltrerede passion mellem to mænd, der opdager hinanden.