Amy Daly, en fantastisk transkønnet model, befinder sig midt i en konkurrence og venter ivrigt på udfaldet. Da hun falder i snak med overdommeren, tager samtalen en uventet drejning, hvilket fører til et fristende forslag. Dommeren, der ikke kan modstå Amys forlokkelse, inviterer hende til at deltage i et spil pool, men med et twist.Som spillet udfolder sig, afslører dommeren sine sande intentioner. Han stripper Amy ned til hendes nøgne nødvendigheder og afslører hendes små, frække patter og en fast, rund røv, som han ikke kan modstå. Han begynder at drille hende, og hans fingre udforsker hendes stramme, indbydende hul. Fornemmelsen sender rystelser ned ad hendes rygrad, antænder en ild i hende. Dommeren tager styringen, støder sit dunkende lem ind i hende, strækker hendes stramme hul til det yderste. Amy stønner af nydelse, hendes krop vrider sig under hans, mens han banker hende ubønhørligt. Synet af Amys boble numse, der hopper ved hvert stød, er et syn at se, et vidnesbyrd om hendes umættelige appetit på nydelse. Denne udendørs eskapade efterlader Amy og dommeren forpustede, deres lidenskab intensiveres kun for hvert øjeblik der går.