Amy Daly, en fantastisk transseksuell modell, befinner seg midt i en konkurranse og venter ivrig på utfallet. Mens hun snakker med overdommeren, tar samtalen en uventet vending, noe som fører til et fristende forslag. Dommeren, ute av stand til å motstå Amys forlokkende, inviterer henne til å delta i et spill biljard, men med en vri. Mens spillet utspiller seg, avslører dommeren sine sanne intensjoner. Han striper Amy ned til hennes bare nødvendigheter, og avslører hennes små, oppkvikkede pupper og en fast, rund rumpe som han ikke kan motstå. Han begynner å erte henne, og fingrene utforsker hennes trange, innbydende hull Følelsen sender skjelvinger nedover ryggen hennes, tenner en brann i henne. Dommeren tar kontroll, stikker sitt bankende lem inn i henne, strekker hennes trange hull til det ytterste. Amy stønner av nytelse, kroppen hennes vrir seg under hans mens han dunker henne nådeløst. Synet av Amys boble rumpe som spretter for hvert støt er et syn å se, et bevis på hennes umettelige appetitt på nytelse. Denne utendørs eskapaden forlater Amy og dommeren andpustne, deres lidenskap intensiveres bare for hvert øyeblikk som går.