Mandy Flowers, en fantastisk skjønnhet, befinner seg fullstendig dominert av en dyktig dukketeer. Hver bevegelse er under hans kontroll, og hver eneste ønske er diktert av ham. Hun har ikke noe annet valg enn å gi etter for hans makt, og overgir kropp og sinn til hans kommando. Dukketeeren, med sitt imponerende arsenal av leker, presser Mandy til sine grenser, og gjør henne til en nytelse som aldri før. Hun oppfyller ivrig hans ordrer, gir ham en forbløffende håndjobb og en dyp, tilfredsstillende blowjob. Hennes ferdigheter blir satt på prøve mens hun blir tvunget til å betjene ham, hver bevegelse blir gransket og kontrollert. Klimaks av møtet deres ser Mandy på knærne, tar hans massive kuk dypt inn i munnen hennes, og etterlater henne helt drenert og fornøyd. Dukketeeteren belønner henne med en varm ladning, et testament til deres intense møte.