I hjertet af Amerika udspiller sig et varmt møde, da en ung dreng begiver sig ud på et datingspil med en fantastisk anime-inspireret cosplayer. Lidt ved han, det fristende twist venter. Som spillet udfolder sig, afslører den forlokkende vixen sin skjulte hemmelighed - hun er ikke bare en cosplayer, men en fantastisk futanari skønhed. Afsløringen sender hans hjerte racing og hans manddom pulserende. Den animerede hentai-verden kommer til live, da de dykker ned i et vildt rollespil, slører linjerne mellem fantasi og virkelighed. Teenagernes tegneserie-charme forstærker erotikken, da de udforsker dybet af deres lyster. Ecchi-illustrationerne maler et levende billede af deres lidenskabelige møde, hvor hver bevægelse, hver berøring, hvert støn forstærkes i hentai-riget. Ikke-søster-reglen er sat til side, da de hengiver sig til deres forbudte fantasier, og efterlader intet hjørne uudforsket. Dette er et datingspil som ingen anden, hvor hvert skridt er et skridt mod en verden af nydelse og ekstase.