En ung kvinnelig tennisspiller venter spent på ettermiddagens treningsøkt med sin erfarne instruktør. Når hun kommer til banen, blir hun møtt av sin mentor, en moden mann med mange års erfaring under beltet. Instruktøren, som kjenner hennes iver etter å forbedre seg, bestemmer seg for å ta leksjonen i en uventet retning. Han instruerer henne til å bøye seg, hennes delikate form er på full skjerm. Med et djevelsk glis begynner han å utforske hennes søte flekker, hans erfarne hender sender bølger av nytelse som går gjennom kroppen hennes. Linjen mellom instruktør og student blir uklar når han introduserer henne for kunsten å muntlig nytelse, og veileder henne i hver bevegelse. Intensiteten eskalerer når han tar henne bakfra, og kroppene deres beveger seg i perfekt rytme. Dette lidenskapelige møtet gjør den unge spilleren andpusten, tennisferdighetene hennes er honet og lystene hennes tilfredsstilt.