Ett gift par bjuder in sin vän för att utforska sina sexuella önskningar. Frun tillfredsställer ivrigt sin vän, vilket leder till ett passionerat möte på sängen. Hämningslös tonårssex följer.
Ett ungt par, desperat efter en förändring i sin rutin, bestämmer sig för att ta med sin nära vän in i mixen. Frugan, ivrig att behaga, inleder med en häpnadsväckande avsugning. Hennes expertis och passion lämnar hennes man i vördnad, hans upphetsning når en feberhöjd. Under tiden lämnas deras vän att titta på, hans egen lust växer. När paret flyttar till sängen, deras vän ansluter sig, turas om att tillfredsställa den unga frun. Rummet fylls av njutningsstön när de utforskar varandras kroppar, deras hämningar kvar. Kameran fångar varje intimt ögonblick, lamporna dimmas, värmen stiger. Männen turas om, deras stötar djupt och kraftfullt, fyller tjejernas trånga fitta med njutning. Synen av henne vrida sig i extas bränner bara deras begär ytterligare. Detta är en natt av utforskning, passion och ohämmad lust, ett bevis på de köttsliga lustar som kan uppstå när vänner blir älskare.