I ett rike där lustens gränser suddas ut, ger sig en färgad man ut på en resa i erotisk utforskning med en fantastisk transsexuell. Detta fängslande möte utspelar sig i en påkostad boning, där färgens man, en man med outsläcklig törst, dras till dragningen av de transsexuella förtrollande skönheterna. Den transsexuella, en förförelsens mästare, retar och frestar sakkunnigt och avslöjar hennes läckra kropp, ett testamente till konsten att klä sig i tvären. Den färgade mannen, oförmögen att motstå dragningen av hennes oemotståndliga charm, ger efter för extasen av att älska med den transsexuella. Deras kroppar virar in sig i en passionerad omfamning, deras stön ekar genom rummet när de utforskar varandras djup. Detta är en berättelse inte bara om lust, utan om kärlek - en kärlek som överskrider det konventionella, en kärlek som firar skönheten i mångfald. Detta är en berättelse om en man av färg och en transsexuell, en berättelse om passion och lust, en berättelse om kärlek i sin renaste form.