Кејси Калверт, домаћин са склоношћу да задовољи своје жеље, налази се у луксузном хотелу у Мароку. Незасита жеља је наводи да пронађе локалног водича који обећава да ће му пружити незаборавно искуство. Нестрпљиво пристаје, предајући му своју контролу. Оно што се даље одвија је дивља вожња интензивне страсти и сирове жеље. Водич, добро обдарени Арап, нестрпљиво задовољава Кејсијеву жудњу за великим китом. Сцена се одвија у замагли задовољства док је узима отпозади, његова дебела осовина проналази свој дом у њеној чврстој, добродошлици. Природне сисе поскакују са сваким ударцем, додајући еротици сусрета. Камера снима сваки детаљ из перспективе из првог лица, урањајући гледаоца у акцију. Врхунац стиже док ослобађа свој терет, сликајући Кејзијеву задњицу својим врућим, лепљивим спермом. Овај сусрет оставља Кејсија, домаћина, потпуно испуњена жеља, испуњена од стране марокановог монструма и његовог монструма.