Casey Calvert, verten med en forkjærlighet for å tilfredsstille trangene sine, befinner seg på et luksuriøst hotell i Marokko. Hennes umettelige ønske fører henne til å oppsøke en lokal guide som lover å levere en minneverdig opplevelse. Ivrig er hun enig og overgir kontrollen til ham. Det neste som utspiller seg er en vill tur av intens lidenskap og rå begjær. Guiden, en velutstyrt arabisk mann, tilfredsstiller ivrig Casey Calverts lengsel etter en stor kuk. Scenen utspiller seg i et slør av nytelse når han tar henne bakfra, hans tykke skaft finner sitt hjem i hennes stramme, innbydende fitte. Caseys naturlige pupper spretter for hvert støt, og legger til erotikken av møtet. Kameraet fanger hver detalj fra et førstepersonsperspektiv og fordyper seeren i handlingen. Klimakset kommer når han slipper sin ladning, og maler Casey bakside med sin varme, klissete sæd. Dette møtet forlater Casey Calvert, grundig mettet, hennes ønsker oppfylt av den marokkanske studen og hans monsterkuk.