Casey, seorang wanita Amerika muda yang sedang bercuti di Maghribi, menginginkan zakar besar. Dia menjumpainya di sebuah hotel, yang membawa kepada pertemuan liar dan tegar dengan seorang wanita Maghribi yang berpenis besar. POV menangkap setiap butiran, dari blowjob hingga klimaks yang intens.
Casey Calvert, tuan rumah dengan kecenderungan untuk memuaskan keinginannya, mendapati dirinya di sebuah hotel mewah di Maghribi. Keinginannya yang tidak dapat dipuaskan membawanya mencari pemandu tempatan yang berjanji untuk memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Dengan penuh semangat, dia bersetuju, menyerahkan kawalannya kepadanya. Apa yang berlaku seterusnya adalah perjalanan liar dari gairah yang intens dan keinginan mentah. Panduan, seorang lelaki Arab yang berbakat, dengan penuh semangat memuaskan Caseys yang menginginkan batang besar. Adegan di belakang rumahnya, Bulat berwarna coklat tuas, memenuhi setiap keinginan Castontontonton yang ketat, menerima batangnya dari belakang rumahnya yang tebal, dan menampakkan setiap batangnya yang mengagumkan.