Casey Calvert, hostitel se zálibou v uspokojování svých tužeb, se ocitá v luxusním hotelu v Maroku. Její neukojitelná touha ji vede k vyhledání místního průvodce, který jí slibuje nezapomenutelný zážitek. Dychtivě souhlasí a odevzdává mu svou kontrolu. Následuje divoká jízda intenzivní vášně a syrové touhy. Průvodce, dobře vybavený Arab, dychtivě uspokojí Casey toužící po velkém penisu. Scéna se odvíjí v mlze rozkoše, když ji vezme zezadu, jeho tlustá hřídel najde svůj domov v její těsné, přívětivé kundičce. Přirozená ňadra poskakují s každým přírazem, což přispívá k erotice setkání. Kamera zachycuje každý detail z pohledu první osoby a ponořuje diváka do akce. Vyvrcholení přichází, když vypouští svou dávku, maluje Caseys na zadní stranu se svým horkým, lepkavým spermatem. Toto setkání zanechává Casey Calverta, hostitele, důkladně nasyceného, jejími naplněnými marockým cvokem a jeho monstrózním penisem.