Arzularını tatmin etme tutkusu olan ev sahibi Casey Calvert, Fas'ta lüks bir otelde kendini bulur. Onun doyumsuz arzusu, onu unutulmaz bir deneyim yaşatmayı vaat eden yerel bir rehber aramasına yol açar. Heyecanla kabul eder, kontrolünü ona teslim eder. Sonraki şey, yoğun tutku ve ham arzu dolu vahşi bir yolculuktur. Kılavuz, iyi donanımlı bir Arap adam, Caseys'in büyük bir yarrağa olan özlemini istekli bir şekilde tatmin eder. Sahne, onu arkadan aldığında zevk bulanıklığında ortaya çıkar, kalın yarrağı evini dar, misafirperver amında bulur. Casey'nin doğal göğüsleri her itişte hoplar, karşılaşmanın erotizmine katkıda bulunur. Kamera, birinci şahıs bakış açısından her detayı yakalar, izleyiciyi eyleme daldırır. Doruk noktası, yükünü serbest bıraktığında gelir, Casey'yi sıcak, yapışkan spermiyle arkadan yakalar. Bu karşılaşma, ev sahibi Casey Calvert'i, iyice tatmin olmuş, Faslı erkek ve canavar yarrrağı tarafından yerine getirilen arzularını iyice tatmin eder.