Casey, egy fiatal amerikai, Marokkóban nyaral, nagy kakasra vágyik. Talál egyet egy szállodában, és egy vad, kemény találkozáshoz vezet egy jó képességű marokkóival. A POV minden részletet rögzít, a szopástól az intenzív csúcspontig.
Casey Calvert, a házigazda, aki szereti kielégíteni vágyait, egy luxus marokkói szállodában találja magát. Telhetetlen vágya arra készteti, hogy keressen egy helyi vezetőt, aki megígéri, hogy emlékezetes élményt nyújt. Mohón beleegyezik, átadja neki az irányítást. Ami ezután következik, az az intenzív szenvedély és nyers vágy vad körútja. Az útmutató, egy jó adottságokkal rendelkező arab férfi lelkesen kielégíti Caseys nagy farkára vágyát. A jelenet egy elmosódott élvezetben bontakozik ki, ahogy hátulról elviszi, vastag szára otthonra talál szűk, barátságos puncijában. Esetenként természetes mellei minden lökésnél ugrálnak, növelve a találkozás erotikusságát. A kamera minden részletet rögzít, az elbűvölő perspektívából. A forró festék megérkezik a hátára, kielégíti a dögös vágyat, Calys mohón teljesíti a találkozást a házigazdával. Ez a találkozás teljesen kielégíti a szörnyetegeket.