På et sykehus gjennomgår en pasient ved navn Kyler Quinn en ukonvensjonell terapiøkt med Dr. Hardys. Dr. HARDYS, en dyktig terapeut, foreslår en ganske unik tilnærming for å hjelpe Kyler med å overvinne sine seksuelle hemninger. Han foreslår en het trekant med sin kone, en australsk skjønnhet, og deres datter, en fantastisk amerikansk vixen. Kyler, som i utgangspunktet ble overrasket over forslaget, finner seg tiltrukket av ideen, hennes opphisselse eskalerer for hvert øyeblikk som går. Dr. Hardys kone yter ekspert Kylers kropp, hennes dyktige hender og lepper forlater pasienten i en tilstand av intens nytelse. I mellomtiden tar legen, ute av stand til å motstå, ut sitt imponerende lem og inviterer Kyler til å smake Hun forplikter, leppene hennes omslutter det bankende skaftet hans, lidenskapen hennes speiler hans. Mens rommet fylles med lydene av stønnene deres og den rytmiske bevegelsen til kroppene deres, kan ikke en medpasient, en kjekk australsk gutt, være med, og legge til den berusende blandingen av nytelse og tabu. Det påfølgende møtet blir et testament til grensene for lyst og terapiens kraft.