בבית חולים, מטופל בשם קיילר קווין עובר סשן טיפול לא שגרתי עם ד"ר הארדיס. ד"ר הרדיס, מטפל מיומן, מציע גישה די ייחודית כדי לעזור לקיילר להתגבר על העכבות המיניות שלה. הוא מציע שלישייה לוהטת עם אשתו, יפיפייה אוסטרלית, והבת שלהם, שועלה אמריקאית מהממת. קיילר, בתחילה נדהם מההצעה, מוצא את עצמה נמשכת לרעיון, הגירוי שלה מסלים עם כל רגע שעובר. אשתו של ד"ר הארדיס משרתת במומחיות את גופו של קיילר, ידיה ושפתיה המיומנות משאירות את המטופל במצב של עונג עז. בינתיים, הרופא, שאינו מסוגל להתנגד, מוציא את איברו המרשים, מזמין את קיילר לטעום. היא מתחייבת, שפתיה עוטפות את הפיר הפועם שלו, תשוקתה משקפת את שלו. כשהחדר מתמלא בקולות גניחותיהם ובתנועה הקצובה של גופם, מטופל עמית, בחור אוסטרלי נאה, לא יכול שלא להצטרף, מוסיף לתערובת המשכרת של עונג וטאבו. המפגש שנוצר הופך לעדות לגבולות התשוקה ולכוח הטיפול.