Den lille thailandske kvinde, med sin slanke ramme og uskyldige væremåde, har en dyb lyst til at undfange et andet barn. Hendes mand, en mand med anstændig fysik, har ikke været i stand til at opfylde hendes ønske. Hun rummer dog en forbudt fantasi for en mand med et virkelig massivt lem. En mand, der kan give livets sæd, og fylde hende med varmen fra sin essens. Hendes veninde, bevidst om hendes hemmelige længsel, introducerer hende for en mand af ekstraordinær begavelse. En mand, der lover at slukke hendes tørst, og mætte hendes kødelige lyster. Hun venter ivrigt på ham, og hendes hjerte kører af forventning. Hendes veninde er med og forstærker oplevelsen.Da han kommer, tager hun ham ivrigt ind i sin mund, hendes petite ramme kæmper for at imødekomme hans enorme størrelse. Hun higer efter hver tomme, hendes øjne afspejler hendes umættelige sult. Han til gengæld forkæler hende, hans dunkende lem finder et hjem i hende. Han fylder hende til randen, og efterlader hende helt tilfreds og opfyldt. Hendes ønske bliver endelig opfyldt, og rummet fyldes med den søde duft af nyt liv.