En midaldrende mand og en ung kvinde engagerer sig i lidenskabelig sex i et soveværelse. Han kærtegner hendes faste, naturlige bryster, før han trænger ind i hendes stramme, våde fisse. Hun stønner i ekstase, da han når klimaks inde i hende.
En moden mand med en atletisk krop og brun hud har sex med en ung kvinde i sit soveværelse. Pigen er tynd, med naturlige bryster, og hun tager sin bh og trusser af, hvilket afslører hendes frække bryster. Manden tager sit tøj af, og de begynder at have sex, med ham dybt inde i hende. Kvinden stønner af nydelse, mens han fortsætter med at støde, hans bevægelser bliver mere intense. Manden når til sidst sit klimaks og ejakulerer inde i den unge kvinde.