Shane Blairs, en ung fyr med en alvorlig sag om wanderlust, har haft en fræk lyst til at blive intim med sin petite Latina-stedsøster. Han længtes efter at smage hendes søde læber og føle hendes silkebløde hud under hans. Hans bedste ven, en anden liderlig teenager, har ægget ham på og opmuntret ham til at gøre et træk på pigen. En dag beslutter han sig for at tage skridtet og pisker sit massive lem ud i håb om at forføre hende med sin pulserende manddom. Til hans glæde er hun mere end bare fascineret. Hun er direkte tændt, hendes øjne låses med hans, mens hun rækker ud for at røre ved hans dunkende pik. POV-kameraet fanger hver intim detalje, da hun kommer tæt og personligt med hans monsterpik, hendes små hænder kan næsten ikke omslutte hans omkreds. Synet af hendes stramme, frække bryster tilføjer kun til scenens erotik. Handlingen varmes op, da han begynder at glæde hende, deres tabufantasi endelig kommer til live.