En fristende blond tenåring og en moden kvinne med en smak for det forbudte kaster ikke bort tid på å dykke inn i et hett møte med en eldre mann. Handlingen utspiller seg med en ung vixen som blir nedstemt og skitten, leppene hennes utforsker ivrig den eldre mannens bankende manndom. I mellomtiden blir den erfarne forføreren ikke utelatt, fingrene hennes dykker ned i dypet av tenåringens lengtende fitte. Scenen er satt for en vill trekant, trioen beveger seg sømløst fra en stilling til en annen. Tenåringen tar kontroll, grenser den eldre mannen i en cowgirl-tur, hennes stramme lille fitte svelger kuken hans dypt. Den modne kvinnen er langt bak, blir med på moroa, hennes ekspertmunn jobber underverker på den eldre mannens kuk. Intensiteten bygger seg når de bytter på å ri ham hardt, de eldre mannens lystne støt forlater de to kvinnene gispende og fornøyde. Klimaks er eksplosivt, den eldre mannens varme last maler tenåringene pent ansikt, et testament til deres uhemmet nytelse.