Brunette med lyst til en stor sort pik søger et skjult gloryhole. Efter at have deepthroat og fingeret sig selv, rider hun sin sorte elskers pik kraftigt, før hun modtager en ansigtsbehandling.
En brunette skønhed har desperat brug for en stor sort pik, og hun er fast besluttet på at finde den for enhver pris. Hendes første stop er en skyggefuld baggyde med et mystisk gloryhole. Hun er ikke bange for at blive beskidt og skiftes til at sutte på det massive sorte skaft. Blondinen går endda ind på handlingen og fingrer brunetten, mens hun deepthroater pikken. Tilfreds monterer brunetten en heldig sort stud til en vild cowgirl-tur. Hendes stramme fisse håndterer hans omkreds som en professionel, hvilket efterlader fyren i ærefrygt. Da handlingen varmes op, benytter brunetten lejligheden til at glæde sig selv, alt imens hun rider fyrens pik. Klimakset er eksplosivt, med brunetten der ivrigt modtager en varm ladning lige i munden.