חבורת סווינגרים מזמינה שלוש נשים לוהטות למסיבה הבכנליאנית שלהם. החבר'ה מתחלפים לקדוח את התחת הצמוד של הבנות ומוצצים את הכוס העסיסיים שלהם, ומגיעים לשיאם באורגיה בין-גזעית פרועה.
קבוצה של סווינגרים מתכנסים ללילה של הנאה חסרת עכבות. האווירה מחשמלת כשהם ממתינים בשקיקה לבואם של שלוש זונות מהממות, גופותיהן עטופים בהלבשה תחתונה סקסית. האוויר סמיך מציפייה כשזוגות הסווינגרים והגברות היפות מתערבבים, עיניהם נוצצות מתשוקה. המארח, חתיך שחור מוכשר, לא מבזבז זמן בהשתלטות, הזין האדיר שלו הופך למרכז תשומת הלב. הנשים מתחלפות במוצץ את הפיר העבה שלו, פניהן מתמלאות בהנאה. הזוגות הסווינגריים מצטרפים, גופם שזור באורגיה קבוצתית לוהטת. החדר מתמלא בגניחות וקריאות אקסטזה כשהחתיך הובנה מתחלף ומזיין את הנשים והנשים החרמניות. הפעולה לא נפסקת עד שכולם נשארים מתנשפים ומרוצים. זו מסיבה שאף אחד לא ישכח.