Gør dig klar til et sydende møde med den fantastiske Ingrid Moreira og den uimodståelige Renata Davila, der gør sig klar til at levere en uforglemmelig præstation. Disse to forførende vixens har deres syn sat på en betagende ung transseksuel med en pirrende dragende fysik. Handlingen starter med, at den fængslende teenagetranny bliver dygtigt fornøjet af Ingrids ekspertfingre, før den bliver behandlet til en forbløffende anal oplevelse. I mellemtiden venter Renata ivrigt på sin tur, hendes forventning kan mærkes. Varmen intensiveres, da handlingen går over til en varm bagfra, med begge kvinder, der nyder fornøjelsen af at skiftes til at gøre krav på den unge trans, der inviterer bagdøren. Klimakset kommer i form af et spektakulært cumshot, der markerer afslutningen på dette brændende møde. Men det sjove stopper ikke der. Kvinderne sætter sig så over skrævs på den heldige trans, rider hende i en vild cowgirl-session, deres støn af ekstase fylder rummet. Dette er en casting, du ikke vil gå glip af, med den mest lokkende røv, en syndflod af sperm og en betagende 3 nogle.