En mogen morfars önskningar möts när en fantastisk, ivrig tonåring inleder en het trekant. Hon tillfredsställer honom skickligt oralt innan ett passionerat gruppmöte, och avslutar med en het ansiktsbehandling.
En mogen farfar med en förkärlek för den vilda sidan blir intrasslad i en lockande trekant med en fantastisk ung vixen. Den här vackra bomben är mer än bara ett vackert ansikte, hon är en sexdjävul som längtar efter mogna, erfarna män. Handlingen börjar med att hon faller på knä, hennes läppar slukar ivrigt hans hårda kuk. Hon tar honom djupt, hennes tunga dansar över honom i en förförisk rytm som lämnar honom flämtande efter andan. Men hon är inte klar än. Hon reser sig upp, avslöjar sin tighta, inbjudande fitta och bjuder in honom att stupa rakt in. Den resulterande knullfesten är ett bevis på hennes omättliga aptit, hennes kropp vrider sig i njutning när han borrar henne obevekligt. Klimaxen kommer i form av en varm, kladdig ansiktsbehandling och lämnar henne glänsande av hans essens. Detta är en trekant som säkerligen kommer att lämna dig andfådd.