Katy og Kitty, to hotte babes, sætter ild til skærmen med deres brændende lesbiske møde. Handlingen starter med en sydende make-out-session, deres læber flettet sammen i en lidenskabelig omfavnelse. Deres hænder udforsker hinandens kroppe, dykker ned i dybet af deres ønsker. Kitty, en pirrende skønhed med naturlige bryster og en morder røv, lægger sig på sengen og skiller sine ben for Katy. Katy, en ægte vixen med en stram fisse og en fantastisk røv, dykker ivrigt ind og overdænger opmærksomhed på Kittys fugtige folder. Rummet fyldes med støn, mens Katy arbejder sin magi, slikker og fingerknepper Kitty til randen af ekstase. Men det sjove stopper ikke der. Kitty vender tilbage tjenesten og giver Katy en forbløffende anuslikning, der får hende til at bøje sig fra sengen i nydelse. Handlingen eskalerer, deres kroppe viklet ind i en ophedet lesbisk, der kulminerer i en cunilingus-session, der efterlader dem begge åndeløse og tilfredse.