Destiny Cruz, en fantastisk teenager med en forkærlighed for tabuet, fik en ekstraordinær overraskelse af sin ven Tana Waters. Anledningen? Skæbnens særlige dag, også kendt som hendes fødselsdag. Tana, en elsker af fetish og hardcore action, præsenterede Destiny for et intimt møde, et fødselsdagsgaveskur, der aldrig glemmes. Handlingen starter med, at Destiny dygtigt servicerer Tanas imponerende manddom, hendes ekspertlæber arbejder deres magi. Derefter tager hun ivrigt hver en tomme af Tanas dunkende pik ind, hendes umættelige appetit på nydelse driver hende videre. Det virkelige sjov begynder, da Tana kaster sig dybt ind i Destinys stramme bagdør, hendes støn af ekstase fylder rummet. Intensiteten eskalerer, handlingen bliver mere inderlig, indtil Tana endelig slipper sin ladning, og fylder Destinys indbydende omfavnelse. Dette er et varmt, ufiltreret møde, der ikke overlader noget til fantasien, et sandt testamente til analsexens kunst.