En ung kvinde føler sig særligt liderlig og higer efter berøringen af en mand. Hun opsøger en ven, som tilfældigvis er en sort fyr med en imponerende pakke. Hun tager ivrigt hans massive pik i munden, hendes petite læber kæmper for at omslutte det enorme lem. Synet af den sorte pik, der ivrigt suges af denne hvide pige, er et syn at se. Fyren er synligt ophidset af synet af hende, der arbejder sin magi på hans skaft. Han kan ikke lade være med at skubbe sine hofter frem og køre sin pik dybere ind i hendes mund. Intensiteten af mødet er til at tage og intensiteten af mødet er til at tage på, med de hvide piger stønner af nydelse, der fylder rummet. Fyren, der ikke længere kan modstå, trækker hende ind til sig og kaster sin pik ind i hendes våde folder. Turen, der følger, er vild, med begge deltagere fuldt fordybet i deres lidenskabelige møde. Synet af den hvide pige, der bliver kneppet af den sorte fyr, er et testamente til den rå, ufiltreret nydelse af deres interracial møde.