Melanie Muse introduceres til interracial sex af den velbegavede Jovan Jordans. Denne smukke babe med naturlige bryster og en perfekt røv er ved at få mere, end hun havde regnet med, da Jovan slipper sin massive store sorte pik løs. Efter en fristende visning af hendes store røv, tager Melanie ivrigt Jovans enorme pik i munden og viser sine deepthroating færdigheder. Men det er kun begyndelsen. Jovan, en amatør med en forkærlighed for den store sorte pik, inviterer Melanie til en varm en-til-en session. Handlingen varmes op, da Jovan rutineret trænger ind i Melanies stramme fisse, og efterlader hende stønnende i ekstase. Denne ibenholt skønhed er mere end i stand til at håndtere Jovans monsterpik som en sand pikconnoissør. Fra at ryste sin røv til at ride Jovans pik som en professionel, beviser Melanie, at hun har det, der skal til for at håndtere den store pik. Dette interracial møde er en fest for sanserne, hvilket efterlader seerne åndeløse og higer efter mere.