Annabel Lee, o amatoare blondă, este distribuită pentru o distracție interrasială sălbatică. Ea suge cu nerăbdare și face deepthroats, apoi călărește stilul cowgirl al partenerului ei negru. Acțiunea escaladează cu linsul mingii, cunilingus și futai intens pe față, culminând cu o gură de spermă.