En ibenholt skønhed hengiver sig til en vild tur i en varm trekant med to velbegavede hvide mænd. Handlingen starter med, at den brunette bombe ivrigt skiftes til at lyne fyrens bukser op og afsløre deres imponerende manddom. Hun sutter dygtigt på deres store pikke, hvilket efterlader dem i en tilstand af liderlighed. Den blonde babe slutter sig derefter til, og giver ibenholt-dronningen en smag af sin fisse i en pirrende ansigtssiddende stilling. Den sorte skønhed er mere end villig til at gøre gengæld, og behandler den blonde babe til en forbløffende cunilingus. Fyrene spilder ingen tid på at pløje den ibenholt gudinde stramme fisse, mens den blonde babe ivrigt slikker hendes saftige klit. Den brunette babe hopper derefter ind og får et stykke af handlingen, mens fyrene trænger ind i hendes våde fisse. Denne interracial fest fortsætter med fyrene, der skiftes til at bore ibenholtdronningens fisse, mens den anden babe ivrigt ser på. Dette er bare starten på en vild fuld film, der vil efterlade dig trang til mere.