Sidney Dark, en fristende gotisk MILF, nyter å hengi seg til selvnytelse ved å kjærtegne den upåklagelige fitten hennes. Hennes saftige, store bryster legger til et ekstra lag av tiltrekning mens hun dyktig jobber med klitoris, fingrene danser over hennes følsomme hud. Midt i sin solo-nytelse, mottar hun en samtale fra Stevenshame, en mann hun tilfeldig har sett. Samtalene deres forlater henne alltid andpusten, og gir henne lyst på ham. Mens de chatter, eskalerer deres verbale forspill, noe som fører til en opphetet utveksling av skittenprat. Stevenshame, en velutstyrt stud, venter ivrig på møtet med Sidney. Han trekkes til hennes mystiske sjarm og hennes rikelig barm Da han endelig møter henne, blir han umiddelbart betatt av hennes gotiske sjarm og hennes hypnotiserende falske pupper. Han utforsker ivrig kroppen hennes, og starter med de saftige puppene hennes. Sidney, i sin tur, er mer enn klar til å ønske den store kuken hans velkommen inn i munnen hennes, og gir ham en deepthroat-opplevelse han sent vil glemme. Deres lidenskapelige møte kulminerer i en vill økt med knulling, som kulminerer i en varm ladning i hennes ivrige munn.